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一个大背景：国际局势变**织🍄👛，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💖，创历史新高🍉🍊👝👅🍍。

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有记者问：近日🍇💝👝，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍈，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👚👚🥕。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍋。请问商务部对此有何评论💓？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🌽😡🥾，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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陈(chen)健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水(shui)平，并显(xian)著(zhu)低(di)于美国(guo)市(shi)场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市(shi)盈率为11倍，预(yu)测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业(ye)等高(gao)股(gu)息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领(ling)域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港(gang)股科技(ji)龙头的长期(qi)价(jia)值。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍(reng)处于(yu)第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属(shu)。

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2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🥔，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥬🍉。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍓💞，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。