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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向。我们(men)参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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大宗(zong)交易(yi)近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生(sheng)大宗交易的股(gu)票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由(you)于其保(bao)護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)(jin)行(xing)大宗(zong)交易的(de)細(xì)節(jié)不得而知。但(dan)昰(shì)，我們(men)可以通(tong)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)(yun)含的(de)信(xin)息。

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最后，物价企稳尚需时日。物价(jia)稳定是央行(xing)的货币政策目标，央行(xing)一季度货币政策报告专栏提(ti)到，货币对物(wu)价发挥(hui)作用取(qu)决于供需对比情(qing)况。如(ru)果需求相对(dui)于产出上升，货币扩张对物(wu)价会显现上拉影响。增加货币供给(gei)，在侧重增加(jia)投资、保障供给的(de)发展模式下，反而会带来产能和供给持续(xu)扩张，加(jia)大(da)供过于求的失衡程度，实际上物(wu)价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定(ding)的时间。

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