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首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股(gu)除招(zhao)商銀行(xing)、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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盈利方面🍇，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲🧡👿，大类板块盈利多有放缓💛🍅👠👜，TMT逆势改善🥕，资源品、必需消费、中游设备保持正增💔👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍑🍑🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥒👚💓👅、光学光电子💌、消费电子🍉😠💞😻👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🥦，算力租赁订单持续落地🥻🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🥒🥾、五一端午等多重假日**🤬🌽，有望延续两位数增长🥾🥦👿💝，其中饮料乳品🍍、农副产品🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属👛、燃气、电力🥒、农化制品🍈👝💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙🍄💘🥒。

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2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💖👛🍇💯🩲，分别迎来了财政政策🍑🎒、AI产业趋势等几个好消息🧅🥭💖👅，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🩰🩲👠，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥦，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🩳，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。