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在上个月的月度观点报告中，我(wo)们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数(shu)相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管(guan)环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡的(de)趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市(shi)场重(zhong)回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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6月重要股东增持255亿元🥾🥔，减持437亿元🥔🍈🍑，净减持182亿元🍍，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥾。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看😈💗😠🍒🥥，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🤬🍏🧄、北证15亿元🥭🩳👝。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🎒🩲。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)反(fan)弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗(zong)商品有企稳回升的(de)态势，可能(neng)反(fan)应了这种预(yu)期。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置🥬，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🌽😻🧅，四季度国内有望出现更多增量政策落地👠， 以及海外美联储降息概率上升。