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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👙💗，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💋😡🥥😻，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍊😻👡，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1．供给端👙👅💋，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划💕🍍🩰，同时三季度远洋船货有补充预期🥿，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🥻。2025下半年🤬，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💋😈，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中👿，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近💞，下半年预计检修装置数量明显减少🧄🥬🍋。

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今(jin)年以(yi)來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證(zheng)券(quan)投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明(ming)顯(xiǎn)加(jia)大(da)。

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1、行业层面，展望7月份💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞🍎🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💖💓、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳👠💖🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲🥑🍓🤍，中报盈利或有改善💞💋，如汽车🧄🩲🍅🩳、光伏、自动化设备等🍎💛🥑🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾🍋、家电、家具🍋🤍🥥、饰品🍈💯🌽🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍇；此外贵金属、燃气🥕💌🥔👅🍋、电力💌💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、此外，资本市场还通(tong)过多项改革(ge)举措，为科技强国建设营造了(le)良好的社会氛围。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表(biao)示，近年来，证(zheng)监会认(ren)真落实创新驱(qu)动发展战略，持续深化发行上市、并(bing)购重组、股权激励等(deng)领域的适配性改革，优化(hua)制度和产(chan)品供给，引导各(ge)类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型(xing)升级提(ti)供了重要支(zhi)撑。