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港股：港股三大指数集(ji)体下跌，本周指数先扬(yang)后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收(shou)盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签(qian)了贸易协议，卢特尼克(ke)称跟(gen)稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色(se)金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业(ye)、洛阳钼业(ye)涨(zhang)超6%，紫金矿业盘中(zhong)创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等(deng)多方面迎来利好，互联网医疗(liao)股拉(la)升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、▶ 结合工业企业盈利💓🍏🍈🥬、库存周期🤬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍍👛🤬🧅、消费电子、运营商🍓🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎👚🥥，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域👜💌🍋，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善💘🍍💓，如汽车😻🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🍈🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛👛🍅、农副产品、家电、家具👛、饰品👙🍄👄🩳🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；

2、1、宏观🩳🍆😡。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👙👿🥦👡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥬，一是🥾👚💗🤬，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👚，运往美铜市场的量级无法估算🥿，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🌽🍏，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👡🥻；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💌💟🥭，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💌🍋🧅🥔👜，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👢🍋🧅，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍋💘🥭🥥；三是💘🩲👄💛，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🩰👄🥦🥾，中东局势正日益混乱🥕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🤍😡，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥻👠🍉🥔👞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🌽👝。