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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍅。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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展望后市💓🎒😻，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告💟🥝👛，结合周内发改委会议👚，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🥑🧡💌，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化👠👜💝👠。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化🩱🤬💖🥿。

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3💘🥭👝🍆、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开🩱👝。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍉🧄，加强逆周期调节👢👄；加力支持科技创新💞、提振消费💘🍒，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定💖；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接(jie)近扭虧(kuī)(kui)阻力位時(shí)，基金贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)壓(yā)力(li)較(jiào)大(da)，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)(mo)會(huì)非常有限。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或(huo)能为(wei)中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改(gai)善。