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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美(mei)联储7月(yue)的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将(jiang)会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果(guo)通胀(zhang)超预期上(shang)行，则可能使得降(jiang)息预(yu)期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段(duan)性(xing)上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🥾👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝😡🍅，资产荒趋势依然存在。上半年💗😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🍌👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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2015年🍏👛🤍🥝，尹某、曾某两人相识，2020年7月🩳👜👘👜，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因💌🎒🤬，两人的婚姻并没走多远🧅，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼😈🍏。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求🍏🥥👠。

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整体看👄💓💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥝、6月随着出口增速的收窄🍒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥👗🍄🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅💌🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地👿🩳💟，半导体周期复苏与国产替代加速💌💌💌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域💖🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔🍉🍒、农副产品🎒💝🍈、家电、家具👘🧄🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力🍈🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓👙，中报业绩有望边际改善🥦💞。

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1、陈健玮：上半年🍑，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👛，国内降准降息🥬🍓💌🥿👘、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍈、创新药加速出海💯👗🍌、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👜🩰，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥝👘，进一步支撑市场表现🎒🩱。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面👘🍎🍏🍏，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍏，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👛👚💕，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。