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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反(fan)暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目標。

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