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展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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主要觀(guān)(guan)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)(xian)反復(fù)，一季度宏(hong)觀預(yù)期偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏(hong)觀情緒(xù)(xu)有(you)所迴(huí)(hui)落，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現(xian)韌(rèn)性(xing)，但(dan)也需(xu)要動(dòng)(dong)態(tài)關註后(hou)續(xù)齣(chu)口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)(lai)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半(ban)年維(wéi)(wei)持(chi)偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量(liang)精鍊(lian)銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非(fei)美地區(qū)銅供需(xu)持續收緊，需求耑(duān)上半年(nian)總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險(xian)不容忽視(shì)(shi)。預計(jì)(ji) 2025 下(xia)半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💔🧄，他们表示🍅🤍，若中东紧张局势再度升级😠，原油价格可能会上涨😈💘，而与此同时🤍，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调👗，在 geopolitical 紧张时期🎒，两者的关系往往会转为负相关🧡🍑🍅😡。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👜💯，二季度以来，由于出口驱动减弱👙，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、综合市场分析来(lai)看，例(li)会提法的变与不变(bian)均值得关注(zhu)。比如，在货币政策态度上(shang)，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货(huo)币(bi)政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策(ce)思路仍未转变，短期内再次实(shi)施降准(zhun)降息(xi)的紧(jin)迫性有所降低(di)。下一步(bu)，金融政策仍然有较大(da)的实施(shi)空间。

2、接下来🥑🩰💟🤍🍎，各地各部门还将持续推进相关工作👚🥬。比如，在设备更新方面🍉👚💌，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力👠💋🍌，促进其设备更新改造升级🌽🍓，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更好的发展环境。