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由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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日银与日元：日银或不急于加息(xi)，一方面等待外部美日谈判的最(zui)终落定。另一方(fang)面，内部来看，潜在通胀水平低(di)于 2% 的背景(jing)下(xia)不存在落后于曲线的(de)问题，通胀或无法成(cheng)为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至(zhi) 2026 年(nian)。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍇👛，主因是人民币的不断升值🍑💓👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥦、军工、电新等表现亮眼💋🍋。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥒、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈利二(er)季度盈利相(xiang)比一季度預(yù)計增幅收窄。

2、6月重要股(gu)东增(zeng)持255亿元，减持(chi)437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持(chi)规模(mo)较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按(an)照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模(mo)为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元(yuan)、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回(hui)升。