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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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那么此时🌽，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👢🍓🥾。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💋😠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👿👚，成长性最好💔🥝，不容易受到估值约束的行业🥾🍍🍈🧅，也就是说👅🥒🌽，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥦🍋，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😻💕。

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根据先(xian)锋集(ji)团（Vanguard）发(fa)布的《2025 年美国人储(chu)蓄状况(kuang)》报告，去年(nian)美国人将工资中(zhong)前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以(yi)为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色(se)列空袭(xi)。他的房间整(zheng)个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因(yin)此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸(zha)受损。但(dan)他否(fou)认了有关自己左腿被截肢的报道。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%🥦👞🍍。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨💞🥭🥒，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🍓🩱，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%🥭😈💟🍇，同比 -21%💓👄👙🍆。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🧄，环比 -3%，同比 +38%。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)(gai)指數(shu)基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資(zi)建議(yì)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任(ren)何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成(cheng)根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本(ben)基金的風險等級(jí)爲R3-中風(feng)險，適宜平(ping)衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資(zi)建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容(rong)所(suo)引(yin)髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何(he)責任。基金投資有風險，基(ji)金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人(ren)筦理(li)的其他(ta)基金的業績(ji)竝不構成基金(jin)業(ye)績(ji)錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。