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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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