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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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今年以来，银行(xing)涨势如虹，截(jie)至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪深300分别超额13.91和16.51个(ge)百分点。

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另一家企业代表岩思类脑🥭😠，专注于脑科学和人工智能前沿研究🍎🍍🍇。该公司负责人称👗💓，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”💓🥦，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究🍍💝🧄、脑健康💛🤬、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台👜👛。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)存(cun)方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口(kou)，下半年精鍊(liàn)(lian)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供需(xu)短缺的跼(jú)麵(mian)，庫存將繼(jì)續(xù)呈(cheng)現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但(dan)伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求(qiu)邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收窄，去(qu)庫速度也將放緩(huan)。

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1、目前来看💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🩱🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠，若未延期🥝👝，部分国家税率或升至25%💛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💔🎒🍄，虽然有反复🩳🍊🧡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥕。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力(li)和AI产(chan)业催(cui)化，市场或迎来业(ye)绩上(shang)修与估值共振的(de)修复窗口(kou)。