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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度净(jing)利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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从消费者画像来看，毕(bi)马威数据显(xian)示(shi)商务及管理人群依然为白酒的消费主力(li)，占比 85.1%，而年轻(qing)人对高度白酒兴(xing)趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由(you)初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随(sui)着更多品(pin)牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能(neng)、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与(yu)智能手机规模相当，预计(ji)2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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1、具体来看💌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍍😡🥬💯，5月汽车产销同比增幅扩大💘💯🩳💌，新能源车销量延续较高增长🍋🥝💌💛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👅👠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👜🥦👜、新能源替代等💗🍎，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👙😈🍅💝，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😻🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥥💟，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)(lai)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。