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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月(yue)意外(wai)降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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2、于昰(shì)(shi)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)市場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加倉(cang)”的(de)經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市場的(de)大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一不昰依靠這(zhè)種正反饋(kui)機(jī)製。