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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化學(xué)原料及(ji)化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需(xu)情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🧅👢；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。