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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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行业配置层面👅🥬💯，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥥🍍🍆，景气线索占比依旧处于低位😡🍊🥑，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💖👝🍌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥕👙；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥕👠。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是(shi)发(fa)审、再融(rong)资(zi)的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半(ban)年港股(gu)市场的整体表(biao)现本质上就是中(zhong)国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月(yue)29日，北(bei)京商報記者穫(huò)悉(xi)，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招(zhao)股書(shū)。龍旂科技昰(shì)智(zhi)能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製造及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年(nian)消費(fèi)電(diàn)子ODM(代(dai)工生(sheng)産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科(ke)技昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億(yi)元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利(li)潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億(yi)元(yuan)。

2、此前，还有一位因(yin)车(che)祸造成颈椎脊髓损伤(shang)、导致手部无法抓握、无法站立的(de)38岁患(huan)者，在华山医院接受脑机接(jie)口植入手术后，可在(zai)气囊手(shou)套辅(fu)助下用(yong)手拿起杯子喝水(shui)，被称为“用意念喝水”。这也(ye)是上海第一例、全国第三例脑机接口(kou)临床试验(yan)。