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行业层面，展望7月份🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝，工业企业盈利数据👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇💗、光学光电子👘🍑🍆、消费电子、运营商🥦🍑🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢💌🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒🥻💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🥝🍑，如汽车🤬💓、光伏👿🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠💘、电商平台大促💖🥦🎒👅😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🍓👜💞，其中饮料乳品👞💕🥬、农副产品、家电、家具💕👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍆👄🥾🥿、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监💖、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💛。

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市场在经历了(le)快速上行后，会在前期密集成交(jiao)区域形成震荡或者调整，调整(zheng)的时间或短或(huo)长。市(shi)场需(xu)要经过充分(fen)换手后(hou)，“被套(tao)”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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