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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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