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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下(xia)，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特(te)估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示💌🥔，“实际上🍈，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北💔🍒🥑、山东、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期存在的。”

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变(bian)化。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底(di)色仍是(shi)流动性驱动为主(zhu)导(dao)，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难(nan)以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。