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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选股方向

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