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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👢🎒💛🍈，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥻🍓🤍，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥑💞，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍋👝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥝🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥿🤬，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💘💓🩱🍈，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🧅🍄💕，三季度经济数据可能逐步显现🥬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍑🍇🥬💘，而铜“博士”与全球经济息息相关🍓🍋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥒，俄乌谈判形成拉锯战👞💛，中东局势正日益混乱🥭🍋👅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👢🥿🩳💖，国内经济“稳增长”依然是主旋律💞🥿🍑，基建和制造业投资保持韧性👘👅，但地产投资持续拖累👞，消费者信心偏弱🍈👢🍅🤬，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍉🥕。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来(lai)新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复(fu)，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的(de)外部环(huan)境扰动降低。

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2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联(lian)交所网(wang)站刊登了本次发行并上市的申请资料。