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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角(jiao)下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来中国经济(ji)整体(ti)仍需修复、但结构有(you)亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例(li)如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思(si)路(lu)的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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中原证券指出🥬，随着行业景气度不断下滑🎒💌👗，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落😈🤬👚，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😈🍑。需求方面💛😡，随着汽车👅😠、家电💔👞、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥦👝。未来随着我国宏观经济持续向好🩲，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下😠，未来行业景气有望边际回暖💯💞💝🧅。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🍎👙🤍💔，吸引了高净值人群积极认购👿💕🥬。具体来看💞💛👢，近三年来私募基金投资收益可观💕，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数💖👅🍓，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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6月工业金属价格多数上(shang)涨，库存多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上(shang)行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行(xing)，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期现价格下行(xing)，白银(yin)期现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、如何(he)看待今年上半年港股市(shi)场的整体表现？目前港股整体估(gu)值情况如何(he)？展(zhan)望下半年，港股市场行(xing)情将如何演绎(yi)？哪些(xie)行业投资机会值得关注(zhu)？对此，中国基金报记者采(cai)访了汇添富基金经理陈健玮、中(zhong)欧(ou)港股通精选基金经理(li)付倍佳、富国基金旗下港股通互(hu)联网ETF基金经理田(tian)希蒙、博时基金境外投资部(bu)基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选(xuan)基金经理许廷全(quan)、平安医药精选股(gu)票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共(gong)同把脉下半年港股市场行情和投资机会。