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第二阶段结束的标志👢🥬🧡🍋，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👿👄💞🍇，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍈💝，对场外配资等也加大了监管力度。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生(sheng)指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處(chu)于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性行情中。

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2、4、策(ce)略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨(dun)/年，供(gong)应端(duan)压力增加。需求端来看(kan)，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外(wai)需受(shou)印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸(mao)易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的(de)趋势，基本面驱(qu)动不(bu)明显，但从估值上来看，基差和(he)月(yue)差结构(gou)的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提(ti)供明显空间之前，不建议继续做空。