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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😠💯、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🩱👠🍅。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)(sui)着終耑(duān)用鋼(gāng)(gang)需(xu)求淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需(xu)缺口(kou)或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加(jia)之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼(gang)材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去(qu)庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或(huo)將(jiang)迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季(ji)鋼材産量逐漸降(jiang)至低位，需求的走弱將(jiang)再次加重(zhong)市場(chǎng)的去庫壓力，壓(ya)製錳硅價(jià)格的上(shang)行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)(dang)前估值水平(ping)進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)(guan)註主産區的(de)控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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流动性1500股票池中(zhong)，本(ben)周(zhou)表现较好(hao)的因子有单季度营业利润(run)同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🩲🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥒、工程机械🥾🥑🧄🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💗👚🍎，也继续强调成长科技板块的回调风险。