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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集装箱运输(shu)量(liang)持续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来(lai)自积压订单，高运价(jia)抑(yi)制下(xia)新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量(liang)因赶在豁免期限前清关而明显增加，但(dan)此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料(liao)等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口(kou)”延长了补库时间(jian)，但也在一定程度上透支了未来需求。预计(ji)下半年美(mei)国终端消费品行业(ye)仍(reng)有(you)一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口引领(ling)机电产品出口高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业(ye)已采取缩(suo)减输美订单或(huo)转移海(hai)外生产(chan)，今年6-9月(yue)白电(dian)出口排产预计连(lian)续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观。

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2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充(chong)分的上行空(kong)间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会(hui)更加明显。