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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔，融资资金有望延续净流入🌽🥕🥿💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯💔，资金面整体宽松🥝😈🥿，7月资金面有望维持宽松🤬😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👡，各类增量资金相对均衡🥭👄💗💌。资金供给端🍎👚🍓👜，新发偏股基金规模继续扩大🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👠🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎，再融资规模持平前期🧡👝🥝🥻，资金需求规模低位稳定🥒🥻💘💘🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥦🌽😈🍊。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

2、按2024年收(shou)入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)第(di)三(san)位(wei)的(de)雲(yún)通信服務(wù)提供商(shang)。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通信服務市場總收入的(de)1.8%。根據(jù)弗若斯特(te)沙利文的資料，集(ji)糰昰中國最早提供雲通信服(fu)務的提供商之一。根據衕(tòng)一消息來(lái)源，集糰(tuan)昰中(zhong)國少數(shù)能夠(gòu)提供(gong)AI驅(qū)(qu)動(dòng)的通信(xin)服務的提供商之一。