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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👚🥔🍊，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强👛👗🥝🍊？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🥒？

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1、3、出口及国(guo)际市场：下半年市场关注点从国内需(xu)求转向(xiang)出口及国际市场，且面临的(de)不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿(niao)素成本、生产(chan)及运(yun)输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出(chu)口(kou)政策是否会有进一步松动、对(dui)印度供货是否(fou)恢复等，都将影响我国尿素(su)出口(kou)格局及市场情绪。

2、本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业(ye)正收益明显(xian)。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业(ye)大市值风格显(xian)著(zhu)。