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德固(gu)特成立(li)于2004年，是一家节能环保装(zhuang)备制(zhi)造(zao)领(ling)域的(de)高(gao)新技术企(qi)业，2021年3月(yue)登陆深交所创(chuang)业板。经过近20年(nian)的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布(bu)化工、能源、冶金、固(gu)废处理等领域。公司拥有多(duo)项资质与认证，如固定式压力容(rong)器规则设计资(zi)质、A1级压(ya)力容器制造资(zi)质、A级锅炉制(zhi)造资质等(deng)。财(cai)务数据显示，2024年，德固特实现营业收入(ru)5.09亿元(yuan)，同(tong)比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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美(mei)股(gu)上周(zhou)五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史(shi)高位，三大指数均录得(de)升幅(fu)收市。美元(yuan)低位略为反弹，美国(guo)十(shi)年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价(jia)继续调整。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑😠🍄💞，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压🥦🤍👝🍏，阶段性有挤仓💞💘👞，四季度有政策期待🥻🍒👠🩲，整体维持区间思路🌽。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥭👄，预期 -0.2%💝🥻🍏💞，初值 -0.2%🥝，降幅高于市场预期🍍😡🍎🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍。往后去看👠🥦，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🤬🧄，市场将修正对美联储9月的降息预期🥭🤍，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍑。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤬🍆🩰🍑，下半年美联储重启降息概率仍较大👛🍒🧄🍅。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、大类因子表现来看🥦，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧄🥬🍉💓、-0.31%，市场表现为小市值风格🍒🍆；盈利因子获取负收益-0.30%💕；其余风格因子表现一般🍍🍊💛。