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1、受到来自供给(gei)端的压力影响，上半(ban)年(nian)，生猪现货价格下跌(die)后，延(yan)续低位震荡。截至(zhi)6月26日，全国生猪均(jun)价14.66元(yuan)/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交(jiao)割地河南(nan)地区猪价14.83元/公(gong)斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能(neng)繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显(xian)现，2024年(nian)8月，生猪现货价格高(gao)位回落。2025年1~2月，猪(zhu)价(jia)延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统(tong)计我国生猪日度(du)均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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进入7月后🧅💌🥬🍅，综合业绩披露期效应👘🍋🤬、海外流动性环境变化💘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🥝，成长价值或相对均衡🍅🥥🍒🍈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优🥥👄🍏👄🍒。第二💛🧅💌🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡👄，对短期市场或有扰动。第三🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒🍄，市场风险偏好整体回暖👝👚🍋。基于以上👗😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💗🍉🥕💗。对7月的风格指数推荐如下：

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根据(ju)31家消金公司(si)2024年年报数据(ju)，往年(nian)强势的头部消金公司业绩增(zeng)速出现放(fang)缓趋势，招联金融、兴(xing)业消(xiao)金和中银消(xiao)金等(deng)均出现了营收净(jing)利双(shuang)降情(qing)况。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需(xu)求量已超(chao)过供应量一(yi)倍，需求激增已对(dui)供应链造成压力，且(qie)其上游光芯(xin)片产业由于稀缺性、技术壁(bi)垒、产能不足等约束已形成供应(ying)不足的局面(mian)。

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1、王青(qing)表示，未来人(ren)民币走势主要受三大因素影响：中美经(jing)贸对话磋商进展、美元走势以及(ji)国(guo)内宏观政策的节奏和(he)力(li)度。鉴于中美围绕高关税问题(ti)的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值(zhi)，谈判波(bo)折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币(bi)宽松(song)以及推(tui)动房地产市(shi)场(chang)止跌回稳等政策将陆续落(luo)地(di)，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面(mian)，还将(jiang)有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持(chi)续发力是稳汇率的最大确(que)定性因素。

2、截至2025年3月🥾🍎，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🍋😠，5G智能手机已有上百款🥬🥕👅🍆，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家👠🥦👿，通过了56家运营商认证💝。