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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域👢。其中近5成仓位集中于大市值龙头股😠👢，包括万华化学🍆🧡、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🥝👚🍈🌽；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥭🥿🥝🥬🍌、氟化工👙🍆🍉🍇、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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行业配置上，适度均衡配置👜，建议关注：有色金属💖、军工、AI算力、AI应用等🥝💓。主题方面🍏😠🩳，建议关注：固态电池、稳定币💕、自主可控等💯。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥕👠，路径一是由EPS改善维持😡，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩰；在进一步稳增长政策增量释放前🍓💋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥿🩲，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗💋👜🍋，有望使市场震荡中枢整体上移🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅🥾🍅👗💛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓👄，更多采取观望🍎🍇、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👛👄，7月中报业绩期👄👿👿🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝💞💋。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數(shu)轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、► 南向资金流(liu)向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来(lai)港股资金面的主力，尽(jin)管由于无法参与(yu)定增或卖空等缺陷(xian)难以获得市场(chang)的绝(jue)对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入(ru)，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超(chao)过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓(zhua)手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净(jing)买入(ru)情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规(gui)模与板块流通市值相比用(yong)于测算集中度。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。