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結(jié)(jie)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅(fu)上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績(ji)有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)(xun)器(qi)材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有(you)朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與(yu)國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期(qi)。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持(chi)情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港(gang)股份(fen)、久日新材、通用股份、亿华通、新(xin)乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司(si)披(pi)露减持情况。

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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可(ke)能(neng)是(shi)针对资本市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券(quan)规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了(le)货币(bi)政策边(bian)际(ji)收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👚🥿，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍌💟😻💌，军工订单逐步放量🍓，航空航天相关设备制造🤍🩱、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍈🥿💝🍓；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👝🩳🥾，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍅🥦🥑、20.7%👿💛，必需消费稳健增长🍊👡，农副食品加工业利润增长38.2%👝，酒饮茶制造利润增幅扩大💯🍎💕🥕。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比👡🍊🍆🩱🤍，还是与其他国家市场对比🍉🩳🍉😠，都具有较强的吸引力🥿🥾。从历史数据看🍓🥦🥿🥝，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👿，港股整体估值水平相对合理🥻，但成长板块估值仍处于历史较低水平。