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目前(qian)來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)(tai)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月(yue)初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響(xiang)進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🤬🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下👙🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面🩱🍒🍍🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🥭🧡🍇，进一步积累了今年的赚钱效应👘🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅😈💘，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🩲💘💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💝，与当前法律基准相比💕👛，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💟🥔。

2、劳埃德银行商业银(yin)行高级经济(ji)学家Hann-Ju Ho表示，招聘(pin)意向的(de)上(shang)升——60%的公司预(yu)计明年会(hui)增加(jia)人手——表明雇主开始为(wei)未来的增长做准备。