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从2013年至2024年历史统计来看🥿👝，A股在7月政治局会议前🩱😡，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍓🍅👅💗。在会议后，中证1000上涨概率最高🥔，超过70%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月(yue)大盤風格相對(dui)佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、美债：收益(yi)率延续下行，收(shou)益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险(xian)缓和，油价下跌，周中美国经济硬(ying)数据走弱，美联储(chu)官员发言推(tui)升下半年(nian)降息预期，特朗普提前宣布影子联(lian)储主席具有可能(neng)性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

2、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对(dui)关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体(ti)来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。