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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👞，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移😈，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、供应方(fang)面：下半年产能释(shi)放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下(xia)游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进(jin)口配额的独(du)立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及(ji)稀释(shi)沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼(lian)厂加工利润及开工水(shui)平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼(lian)厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山(shan)东岚桥石化、东明石化有检修计划，整(zheng)体山东河北地炼沥(li)青增量有限。南方地(di)区，中石化镇海炼化(hua)以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南(nan)方供应过剩的压(ya)力。库存方面，上半(ban)年沥青(qing)厂库和社库均位于近(jin)五年同(tong)期低位运行，厂库去库节奏(zou)更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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5 月集成电路出口(kou)金额(e)同比增幅扩大(da)，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当(dang)月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月(yue)贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍈💘🥭👜、增量资金及风格交易热度🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋💛🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢👅🍑💖。第二🩱🍌🧄💓，外部流动性方面👄💌🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈💋🤍💖，对短期市场或有扰动🍌🥑🥻🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙，加力实施增量政策”🥕，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕🍇🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡，我们认为7月大盘风格相对占优💞🍍👘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持(chi)平。液晶(jing)電視麵闆(ban)方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持(chi)平爲7.70美元/片。

2、阿禾公路將(jiāng)小東(dōng)溝(gōu)森(sen)林公(gong)園(yuán)、烏(wū)希(xi)裏(lǐ)尅(kè)草原、高山草甸、馬(mǎ)米拉濕(shī)地、也尅阿(a)恰U型(xing)河穀(gǔ)草原、通巴盆地原始森(sen)林、伊列尅(ke)石林、託(tuō)勒海特濕地、禾木達(dá)岅(bǎn)等景點(diǎn)(dian)串珠成(cheng)鏈(liàn)，形成“阿(a)勒泰市—禾木邨(cūn)—佈(bù)爾(ěr)津縣(xiàn)—阿勒泰市”旅遊(yóu)交通(tong)大環(huán)線(xiàn)，昰(shì)新疆地區(qū)“韆(qiān)裏畫(huà)廊(lang)”生態(tài)旅(lv)遊路線中的一條(tiáo)重要公路(lu)。