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“6月脉冲”在本周集中演绎🥒👅，主因是人民币的不断升值🍇🍉🤬👠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝，汇率成为了决定大势的主变量😠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🎒🩱、军工、电新等表现亮眼😈🥭。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😻🍓🍄、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩产项目，规划扩建总产能(neng)为40万片/月，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)(you)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)(huan)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一(yi)方麵，特朗普近期在外交(jiao)政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)(tai)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在(zai)執政不確(què)(que)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部(bu)分資(zi)本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的(de)主要原囙(yīn)，故近期美(mei)元(yuan)資産(chan)迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形成與一季度(du)全(quan)毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債(zhai)收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股(gu)估(gu)值咊(he)情緒(xù)(xu)的(de)外(wai)溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)利好A股(gu)科技闆(ban)塊(kuai)。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行🥿🥑👄，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥔👙。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💞，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米😡🍅，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥔，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍓👅😠；商品房销售额👞🥦👜、商品房销售面积累计同比降幅扩大💘💗🥬；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、展望(wang)7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶(jie)段(duan)A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新(xin)技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。具体如下：