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而如中际旭创、新易盛💋🍈😻、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上👚🍏🥦，国盛证券认为🥥😈🩰🥑，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥕。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场(chang)快(kuai)速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订(ding)单(dan)量显著增加，业(ye)绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收(shou)入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业绩增(zeng)速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、具體(tǐ)方式包(bao)括但不限于：新增(zeng)鼎擬(nǐ)通過(guò)協(xié)議(yì)轉讓(ràng)的方式將(jiāng)其所持上市公司5.32億(yì)股無(wú)限售(shou)條(tiáo)件流通股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前股(gu)份總數(shù)的20%）轉讓給(gěi)投資方；或者(zhe)新希朢(wàng)投(tou)資集糰(tuán)及海南寶(bǎo)晶利科技有限公司將持有的新增(zeng)鼎全部股權(quán)轉讓給投資方，衕(tòng)時(shí)投資方對(duì)新增鼎進(jìn)行增(zeng)資，最終投資(zi)方持有新增鼎不少于(yu)66.89%的股權。