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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👢👘👞🥝💌，TMT逆势改善🧡🩰，资源品、必需消费、中游设备保持正增💗🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱，半导体🍆💞、光学光电子🧡🥥、消费电子💛💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥🤬，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈🩱🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡🥑🥬🥝、农副产品、家电、家具、饰品💌💓🩲🩲🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属、燃气、电力🍅💖🎒🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛，中报业绩有望边际改善🌽👡🩱😻😡。

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1🍊🥔、宏观😈。海外方面🩳，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍉👚，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👘。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥒👘🥭👡，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🤍🧅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥿💓👿🧅👘，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥿，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥑💞🥦，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥒🍈，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现😡💗🩳，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💟，而铜“博士”与全球经济息息相关🎒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😈💛🧅；三是🥥👗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🧅💟，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👚🥦，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥬🩲，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩱。

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