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今年前5个月，中国创新药对外BD授(shou)权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高(gao)。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌(chang)生物的(de)对外交易却让投资者大跌眼镜(jing)。

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（二）电解铝(lv)：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期(qi)支持降息，但实际(ji)关(guan)税并(bing)不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依然较(jiao)大(da)。中美(mei)关系阶段(duan)性缓和后，更需(xu)关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口(kou)量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移(yi)的预期证伪，年(nian)内铝锭净(jing)进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预(yu)计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦(jiao)高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動(dong)性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍓🥔💛，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👜🍊🥿。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💌👿。

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1、中国企业资本联(lian)盟中国区首席经济学家(jia)柏(bai)文(wen)喜则认为，下半年公募分(fen)红格局(ju)或仍以债券型基金为(wei)主。同时，权益类基(ji)金分红有望增加，ETF基金的分红(hong)情况也值得(de)持续关(guan)注。下半年公募基金分(fen)红热(re)情(qing)有(you)望延续(xu)，分红总额或超越去年。但柏文喜也提(ti)到，市场行情存在不(bu)确定性，如(ru)外部环境变化、宏观经济形势波动(dong)等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一(yi)定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及(ji)预期。

2、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降🥑🍉👄👜，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。