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付倍佳：上半年港股市场领涨全球😡🩱🤬，主要有三方面原因：一是产业结构优异🩳💗🩰👿，港股新经济结构占比高👚🍄💔，互联网🥭🍆、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🩱👘，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥭🧡🍆，A/H折价快速收敛🥔；三是流动性充裕👠💕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍆；偏股基金（股票🥿💯😈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍊💝，今年进一步攀升至5%🎒💛🧅🩰。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🌽👅🍌👞🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍍👙，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧄🥻，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👄🍑👙，扭亏赎回压力缓解🥥🥬🥾，增量最近有望加速流入🥥💌，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💘👗👜，一旦发生👡🍇👘，我们称之为进入牛市阶段II🧡。这一阶段💖🍇🍒💝，指数有望持续上行🍇，当时空间最大🍉🩲💕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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今年以来💖🥻🧄🍌，银行涨势如虹，截至6月26日🥝👠🍉，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%😻，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍈，较上证指数🍍🧄、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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流动性1500股票池中👞😡，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💔🍎、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、今年六月(yue)末非金融及两油万(wan)得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。