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日(ri)银与日元(yuan)：日银或不急于加(jia)息，一(yi)方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平(ping)低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要(yao)依据，加息时点或进(jin)一步延后(hou)至 2026 年(nian)。在此基(ji)础上(shang)，美元日元或跟随美日利差(cha)维(wei)持 140-150 区间震荡。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本(ben)周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通(tong)净流入148.92亿港元。