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澳大利亚工业(ye)、科学与资(zi)源部发布的(de)二季度报(bao)告(gao)称，美国(guo)总(zong)统唐(tang)纳德・特朗普(pu)的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸(mao)易，迫使企业推迟投资决策。

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细分行(xing)业(ye)来看，1-5月(yue)盈(ying)利增速相对较高的(de)行业(ye)主要(yao)包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部(bu)规(gui)上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及(ji)相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智(zhi)能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其(qi)他家用电力器具制造(zao)、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分(fen)别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥕👚，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👢🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👠💟，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👞🍅🥬👿，二季度盈利或超预期。

2、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢(mo)擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。