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6月末上涨后A股处于相对高位🍍👛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👛🥿，但流动性存在结构性支撑托底市场🍌🥥，预计市场波动加大👗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥻😡🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍄💝🍍、工程机械🩳🥦🥬、摩托车👅🍌、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😠🍍💌。同时进一步强化对银行🩰、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍈👠😡。

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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业(ye)企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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2、在突破了扭虧(kuī)(kui)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)(lai)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投(tou)資者普遍從(cóng)(cong)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。