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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定(ding)因素和(he)交易(yi)焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持(chi)续且(qie)大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地(di)区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场(chang)的量级(ji)无法估算(suan)，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴(tie)水转(zhuan)为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的(de)角度对(dui)全球供(gong)求平(ping)衡表(biao)影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也(ye)将全球经济增速(su)下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜(tong)需(xu)求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地(di)缘(yuan)政治恶化(hua)局面未能有效(xiao)收缩(suo)反而(er)在扩(kuo)散(san)，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着(zhe)对全球经济产生不利(li)影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主(zhu)旋律，基建和制造(zao)业投资保持(chi)韧(ren)性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压(ya)力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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