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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信用(yong)周期的核心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的情况(kuang)下(xia)，私人(ren)部(bu)门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低(di)，而(er)是在相对差距上居民和企业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表(biao)现的脉(mai)络：一方面，市(shi)场之(zhi)所以(yi)能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积(ji)极变化：924后财政发(fa)力(li)对冲了私人(ren)部门持续的信用(yong)收(shou)缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但(dan)另一方面(mian)，市(shi)场之(zhi)所以(yi)屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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具体来看(kan)，科技领域，AI技术商业(ye)化加速与(yu)资(zi)本开支(zhi)扩张，将(jiang)推动互联网巨头盈利超预期，叠(die)加政策对(dui)自主(zhu)创新的扶(fu)持(chi)，港(gang)股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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2、消(xiao)費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以(yi)來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫(yi)前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。