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1🍆👙💗💋、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥔👝🥾，目前个别装置稳定性仍有待提升🧄🧅👢，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💋👞。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🍇🥥😡🥦、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🥾😡。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限😻🥾🧡，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是🍆🤍👚💋，近两年西北地区产能增量较大🧅，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响👄。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥝，油价下跌🤍💗，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🩱，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍉👗🍎🧅，长短端利差继续走扩🍊💝。

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1、货币政策在市场(chang)见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是货币政(zheng)策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策(ce)的(de)宽松(song)，例如连续多次的降准降息之后。

2、许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表(biao)现(xian)空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有(you)机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡(dang)。