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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👝😈，国内降准降息👝、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍉🍌👙🍈，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海😠👚🍍、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍇。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)(lai)看，最(zui)近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)(shu)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動(dong)率環(huan)比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率(lv)處(chù)于近半年中上(shang)分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫(heng)截麵(mian)波動率處(chu)于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數(shu)橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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我(wo)们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位(wei)的控(kong)制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的(de)投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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值得注意的是💌👞👅，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除。本月最新审查中🍑🥦，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。

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2、4、策略观点：上半(ban)年沥青市场的特点在于华南供应严重过(guo)剩致价格跌至全国洼地，低价资源(yuan)北运导致(zhi)南北价差倒挂，定价中(zhong)心转移至华南地(di)区。下半年沥(li)青供(gong)应(ying)虽有增量预期但仍(reng)取决于实际加(jia)工利润，旺季增量(liang)预期(qi)仍存(cun)，但年内整体需求表现不佳，叠加上半(ban)年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化(hua)。