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哑铃配置仍(reng)是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这(zhe)利于(yu)小微盘的配置。

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