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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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